Feng Li Xue, issue d'une secte du bien, se lie d'amitié avec Mo Xiao, un membre d'une secte démoniaque. Mais par la faute de Mo Xiao, Li Xue manque de mourir et perd la mémoire. Elle est alors recueillie par Chong Hua, le chef de la secte démoniaque.
Elle et Mo Xiao se revoient dix ans plus tard, se tenant dans des camps opposés.